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Petrobras lança novos títulos de  tranche dupla

Os livros estão abertos sobre a próxima emissão 'benchmark dual-tranche' de euros para a Petrobras, avaliada A3/BBB/BBB (todos estáveis).

A orientação inicial sobre a parcela de 7 anos está em mid-swaps +290-300 bp, dando um indicativo YTM de 5,0%, enquanto a de prazo mais longo, a parcela de 10 anos, (07 de março de 2022) está para ser comercializada em mid-swaps de +330-340 pb para dar um rendimento indicativo até a maturidade de 6,0%.

A precificação é esperada hoje através dos Secs BB, Bradesco BBI, CA CIB, Deutsche Bank, HSBC e Santander.

http://www.reuters.com/article/2011/12/01/idUSL5E7N11HW20111201

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