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Venda de títulos da Petrobras Aumenta € 3,8 bilhões
A empresa estatal de petróleo do Brasil Petroleo Brasileiro começou o novo ano com uma grande oferta de títulos , enquanto outras empresas brasileiras também podem estar à procura de lançamentos no início de 2014.
Empresa estatal de petróleo do Brasil Petróleo Brasileiro SA, ou Petrobras , lançou para o novo ano com uma grande oferta de títulos , enquanto outras empresas brasileiras também podem estar à procura de fazê-lo no início de 2014.
Petrobras levantou o equivalente a € 3.8 bilhões de euros ( 5,17 bilhões de dólares ) através da venda de títulos denominados em euros e libras esterlinas.
O interesse dos investidores em títulos da Petrobras foi a, com a demanda para a emissão atingindo mais de € 12 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com o negócio.
Maior parcela do acordo, € 1,5 bilhão em notas de quatro anos , ao preço de 99,705 para produzir 2,829 %, enquanto a companhia petrolífera também vendeu € 750 milhões em notas de sete anos a 99,402 para produzir 3,849 % , de acordo com um termo de compromisso visto por The Wall Street Journal. A Petrobras vendeu € 800 milhões em bônus de 11 anos a 99,204 para produzir 4,845 % , de acordo com o termo de compromisso .
Petrobras também venderam títulos denominados em libras esterlinas , a venda de £ 600 milhões de títulos de 20 anos a 98,845 para produzir 6,732 % , de acordo com o termo de compromisso .
Petrobras não quis comentar o negócio.
Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil , conhecido como BNDES , também pode estar se preparando para entrar em ação. Ele contratou a BB Securities , o Deutsche Bank , JP Morgan e Banco Santander para coordenar uma venda , de acordo com uma pessoa envolvida no negócio. O BNDES não respondeu a um pedido de comentário .
Banqueiros disseram que as empresas podem estar se movendo mais cedo para garantir que eles possam satisfazer as suas enormes exigências de capital, enquanto evitando qualquer possível turbulência no mercado que pode surgir como uma campanha de eleição presidencial e geral começa a sério no final do ano .
" Ambas as empresas precisam de muito dinheiro e eles estão antecipando seus planos de explorar mercados internacionais de dívida este ano", disse Samy Podlubny , sócio e diretor de banco de investimentos para a América Latina da BCP Securities no Rio de Janeiro.
A venda de títulos da Petrobras , o primeiro por um emissor brasileiro este ano , é inferior a 11 bilhões de dólares vendida pela empresa em Maio de 2013, um recorde para qualquer empresa brasileira. Ele vem em meio a desafios operacionais significativos. A empresa de grau de investimento é o empréstimo para financiar o desenvolvimento dos campos de petróleo offshore , que respondem por uma parte importante de sua planejada 237000 milhões dólares gastos em seus negócios ao longo dos próximos cinco anos.
A Petrobras vendeu dívida em euros , em Setembro de 2012, segundo a Dealogic . A companhia de petróleo é um nome bem conhecido no mercado obrigacionista europeu , e porque os rendimentos são tão baixos na Europa , todos os clientes institucionais perseguem esses laços e se preocupam menos com o risco de crédito , disse Philipp Boa , sócio sênior da Fisch Asset Management , em Zurique.
" As turbulências políticas e inflação alta não são novidade para o mercado atual ", explicou . " Acho que foi uma jogada inteligente para imprimir os títulos nesta época do ano. "
A Petrobras também tem necessidades de financiamento em euros e libras, e venda de hoje vai ajudar com aqueles , disse Podlubny .
Alguns investidores estão esperando uma outra venda de dívida pela Petrobras , mas em dólares, no final do primeiro semestre deste ano.
" O tamanho que acha que vai ser muito grande, por isso vamos esperar para a nova edição ", disse Joon Hyuk Heo , chefe de renda fixa global da Mirae Asset Global Investments , em Nova York , que não compraram qualquer um hoje .
Enquanto isso , o BNDES está olhando para levantar capital de novas fontes , como o governo brasileiro está ansioso para reduzir a quantidade de capital que tem vindo a fornecer . O governo quer reduzir alguns gastos para evitar a possibilidade de um rebaixamento de seu rating soberano .
http://stream.wsj.com/story/markets/SS-2-5/SS-2-420680/.
