Petrobras, como a empresa é mais conhecida, tem como objetivo emprestar US $ 20 bilhões neste ano e no próximo para financiar seu ambicioso plano de investimento de 237,000 milhões de dólares em 5anos. A empresa está liderando os esforços brasileiros para desenvolver campos de petróleo offshore enormes conhecidas como as reservas do pré-sal.

Na segunda-feira, a empresa disse que vai oferecer obrigações de taxa fixa com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043, juntamente com outras duas tranches contará com títulos emitidos a taxas flutuantes e com vencimento em 2016 e 2019.

A empresa, que é a maior empresa industrial do Brasil, contratou BB Securities Bank of America  Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley , Citi  e JP Morgan para coordenar a operação.

O plano da empresa para explorar mercados de dívida veio uma semana depois de o governo do Brasil arrecadar US $ 800 milhões da reabertura de uma emissão de títulos denominados em dólares com vencimento em 2023.

Esses títulos foram vendidos com um rendimento de 2,75% ao ano, o que foi um pouco maior do que o rendimento de 2,686% fixado quando os títulos foram vendidos pela primeira vez em setembro de 2012.

Durante todo o ano civil, as empresas brasileiras costumam esperar pelo Tesouro para emitir títulos soberanos antes de vadear no mercado de dívida por si próprios. O rendimento dos títulos soberanos constitui uma referência para títulos corporativos brasileiros.

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/05/13/petrobras-begins-its-financing-campaign/

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