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Petrobras levanta 11 bilhões de dólares em enorme esforço de investimento

A Petrobras disse na terça-feira que tinha levantado $ 11 bilhões no mercado de títulos corporativos, marcando uma quantidade recorde de alta para uma economia emergente.

A empresa, controlada pelo estado brasileiro, está indo para uma quantidade pesada de dívida, mas ela irá usar a dinheiro para ajudar a investimento das finanças de 237 bilhões de dólares de 2012-2016 para desenvolver reservas de petróleo no pré-sal da costa do Brasil.

Este ano sozinha, a Petrobras tem a intenção de pedir emprestado cerca de US $ 20 bilhões, o diretor de finanças do grupo disse no mês passado.

A última edição foi feita em  dólares e em seis fatias (tranches). Os obrigações emitidas têm quatro datas de resgate, em três, cinco, 10 e  30 anos de tempo. Elas foram emitidas  a taxas de de juros fixas e variáveis.

Os taxas fixas variaram a partir de 2,14 por cento em três anos para 5,76 por cento em 30 anos, a Petrobras disse.

Fontes do mercado citados por Dow Jones Newswires disseram de que a demanda foi extremamente forte, totalizando mais do que $ 40 bilhões.

A empresa tomou vantagem de condições  fortes dos mercados de obrigações globais, em geral, onde os fundos são abundantes, permitindo que os estados e empresas levantem o dinheiro a taxas de juros relativamente baixas.

A Petrobras tinha considerado uma grande venda de ativos para arrecadar fundos para seus projetos , mas a demanda para tais ativos foi baixa e assim virou-se para o mercado de títulos corporativos em vez disso.

Enquanto isso o governo brasileiro tem colocar para fora à apresentação de propostas os direitos para procurar pelo óleo nos novos blocos ao largo da costa a nordeste. Isso tem atraído interesse de muitas empresas, incluindo a Petrobras, esperança essa  para encontrar reservas maiores como aconteceu fora da costa sudeste em 2008.


http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hgjfS2yy4rnTlIdEBnLE12j2DW9g?docId=CNG.7424e56f0d6977f7f54c608f1068f396.121

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