..

Petrobras vende títulos no exterior com vencimento entre três e 29 anos

A Petrobras  planeja vender três e cinco anos de dívidas no exterior, ao emitir mais  títulos com vencimento em 2021 e 2041, segundo uma pessoa familiarizada com o plano.

A dívida de três anos pode produzir cerca de 290 pontos base acima de títulos com maturidade semelhante à do Tesouro dos EUA , enquanto o rendimento sobre a dívida de cinco anos pode ser de 300 pontos base acima, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque os termos não estão definidos.

O spread sobre os títulos de 2021 e 2041 pode ser de 310 pontos-base, a pessoa disse. A emissão de referência deve ser precificada amanhã.

Os BB Securities, Citigroup Inc., Itaú BBA, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Banco Santander estão gerenciando a venda para a Petrobras, a pessoa disse. Uma emissão de referência é normalmente superior a  $ 500 milhões.

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-31/petrobras-to-sell-bonds-overseas-due-between-three-and-29-years.html

.