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BNDES do Brasil levanta EUR650 milhões de Bonds europeus- Fonte

 O Banco Nacional do Brasil para o Desenvolvimento Econômico e Social , ou BNDES , levantou um total de 650 milhões de euros ( $ 888.000.000 ) com a venda de títulos no exterior, uma semana depois de a petrolífera estatal Petróleo Brasileiro SA ( PBR , PETR3 . BR, PETR4.BR ) ou Petrobras, começou o ano com um grande problema para os jogadores brasileiros.

Títulos de cinco anos do BNDES foram vendidas terça-feira em um rendimento de 3,783 % , de acordo com um banqueiro próximo da operação , que não quis ser identificado. Os títulos têm cupom de 3,625% , disse o banqueiro . A demanda total pelos títulos chegou a EUR1.8 bilhões, disse o banqueiro .

O BNDES , o quinto maior banco do país em termos de ativos , adiou a questão por alguns dias após a Petrobras ter aproveitado o mercado com um problema maior , de acordo com o banqueiro. Ao atrasar o BNDES esperava atrair mais demanda, disse o banqueiro.

Deutsche Bank , JP Morgan e Banco Santander coordenou o negócio. Os assessores de imprensa do BNDES não foram imediatamente encontrados para comentar .

O BNDES tinha ativos de 725 bilhões de reais brasileiros ( 308.000.000 mil dólares americanos ) em 30 de setembro , o que representa 11% do total de ativos do sistema financeiro brasileiro, de acordo com dados do banco central .

Nos últimos anos, o perfil de risco do BNDES aumentou de perspectivas dos investidores como o governo usou o banco para apoiar as suas políticas econômicas anticíclicas .

Na semana passada , a Petrobras vendeu o equivalente a EUR3.8 bilhões por meio da venda de títulos denominados em euros e libras esterlinas . A demanda total chegou a EUR12 bilhões.

 http://online.wsj.com/article/BT-CO-20140114-707988.html

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