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Rosneft parece que pede US $ 15 bilhões em empréstimos para comprar parte da BP na TNK-BP
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| O muro do Kremlin, torres e catedrais são refletidas em uma placa na sede da Rosneft em Moscou. |
A OAO Rosneft (ROSN), maior empresa da Rússia de petróleo, está buscando cerca de US $ 15 bilhões de empréstimos de bancos não-russos para financiar a aquisição da BP Plc (BP /) 's metade da TNK-BP (TNBP), de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do negócio.
A empresa estatal abordou os credores para discutir os termos do financiamento, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas porque a informação é privada. O acordo deve incluir um empréstimo-ponte e porções de cinco anos de prazo, disseram as pessoas.
Bancos russos também pode fornecer mais de US $ 5 bilhões de financiamento adicional para apoiar o negócio, uma das pessoas disse. O valor total da dívida que leva a Rosneft vai depender de quanto a sua estrutura de capital pode suportar, mantendo um rating de crédito de grau de investimento, disse a pessoa. A empresa tem um grau BBB-da Standard & Poors, uma pontuação BBB pela Fitch Ratings, e um rating Baa1 da Moodys Investors Service.
A BP disse em junho que está considerando a venda de sua metade da TNK-BP, joint venture russa da empresa com um consórcio de bilionários (AAR) que é terceira maior produtora de gás e petróleo do país e . A AAR, que representa os interesses dos parceiros da BP no empreendimento, e a Rosneft disseram que estavam interessados em comprar ações.
A assessoria de imprensa de Moscou da Rosneft se recusou a comentar quando contatada por telefone. A Debtwire informou hoje cedo sobre o financiamento.
