Anadarko sonda compradores para vender ativos no Brasil
O produtor independente e explorador de petróleo e gás dos EUA , que é um dos maiores do mundo, deu instruções aos banqueiros, incluindo o Citigroup, Morgan Stanley e Scotia Waterous para encontrar compradores para uma carteira de campos de petróleo, que poderia ser avaliada entre $3 bilhões a $5 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com a situação.
Enquanto o processo de comercialização ainda está em seus estágios iniciais, algumas das pessoas disseram que a venda, provavelmente, vai atrair o interesse de grandes companhias de petróleo e companhias nacionais asiáticas de petróleo.
A Anadarko tem estado envolvida no derramamento do ano passado no Golfo do México, como um investidor comum com a BP no poço de Macondo e enfrenta bilhões de dólares de passivos potenciais relativos ao acidente.
A Anadarko teve uma série de descobertas de exploração recentemente, que deixou-a com o desafio de desenvolver uma grandes projetos no tempo e no orçamento apropriados. "A Anadarko tem o bastante na sua carteira, e eles precisam levantar algum dinheiro e reduzir as suas responsabilidades", disse uma das pessoas.
A Anadarko, que se recusou a comentar, fez várias descobertas em águas profundas em outras áreas fundamentais, como ao longo da costa do petróleo recentemente encontrados offshore ao longo de Gana até a Serra Leoa, o que levou à especulação de que a própria empresa poderia ser alvo de aquisição.
As descobertas na costa do Brasil tem atraído investimentos de algumas das maiores empresas do mundo, com vários negócios fechados com a empresas nacionais chinesas na região, nos últimos anos.
Mais recentemente o BG (Group) manteve conversações com potenciais investidores nos seus negócios brasileiros, onde que possui reservas avaliadas em cerca de $ 30 bilhões. As conversas, acredita-se, podem ter fracassado em relação ao preço, em especial porque o BG não está precisando urgentemente de fundos, de acordo com pessoas com conhecimento das negociações.
A Scotia Waterous também aconselhou a empresa nacional chinesa Sinopec no ano passado, para a aquisição de uma participação de 40 por cento na Repsol Brasil por US $ 7.1 bilhões. Juntamente com o BG, a Repsol tem uma participação minoritária na Bacia de Santos, num campo de petróleoa mais de 200 quilômetros ao largo da costa de São Paulo, 2 quilômetros abaixo de uma camada de sal, onde estima-se haver 50 bilhões de barris de petróleo (equivalente).
O presidente-executivo da Anadarko, Jim Hackett, disse que acolhe parceiros para projetos de desenvolvimento, depois que começou, em 2004, um esforço concentrado para crescer o portfolio internacional da empresa, que detinha 2,4 bilhões de barris de reservas provadas no final de 2010.
A Anadarko tem cerca de 1 milhão de acres brutos (quase 405.000 hectares) no Brasil, com interesses em sete blocos de exploração. Este não seria o ativo vendido pela primeira vez da sua carteira brasileira. Em 2008, vendeu uma participação de 50 por cento no campo de Peregrino, na costa do Brasil, para a StatoilHydro por $ 1.4 bilhão.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2157939a-e906-11e0-ac9c-00144feab49a.html#axzz1ZBoA28FZ
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