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Petrobras vai aumentar dívida em $ 91 bilhões

A Petroleo Brasileiro SA , produtora de petróleo do Brasil controlada pelo Estado, disse que vai aumentar a dívida e vender ativos depois de aprovar um plano de investimento 224,7 bilhões dólares.

A Petrobras, irá levantar até $ 91 bilhões em dívida e vender até 13,6 bilhões de dólares de ativos como parte do programa de gastos para 2011 a 2015, a empresa disse  após os mercados fecharem em 22 de julho .

O produtor crude gasta mais do que qualquer outras grandes companhias petrolíferas para desenvolver os campos localizados nas profundezas de uma camada de sal no fundo do mar, que são as maiores descobertas do Hemisfério Ocidental em cerca de três décadas. A Petrobras disse que está "totalmente comprometida" em manter sua classificação de grau de investimento ao mesmo tempo que impulsiona os investimentos em exploração, produção e refino.

"O plano foi feito com uma mentalidade de manter os níveis globais da dívida da Petrobras em cheque", Gianna Bern , presidente da Brookshire Assessoria e Pesquisa e um ex-diretor de Fitch Ratings Ltd., disse em uma entrevista por telefone. "Eles vieram com um orçamento que é administrável."

A Petrobras está aumentando os gastos em$ 700 milhões, em comparação com o plano dos cinco anos anteriores até 2014, o menor aumento de despesas previstas pelo menos desde 2006, segundo o site da empresa. A companhia cortou o orçamento deste ano para 84,7 bilhões de reais (54,6 bilhões dólares) de 93 bilhões de reais.

A empresa não deu detalhes sobre quais bens podem ser vendidos. No ano passado, ela concordou em vender uma refinaria e postos de gasolina na Argentina. Um e-mail enviado para o escritório de imprensa da empresa, depois de horas em busca de comentários não foi imediatamente retornado.

Classi8ficação da Dívida

A Petrobras vai levantar até  $ 12 bilhões por ano na dívida líquida, excluindo os custos de amortização. A dívida total em percentagem do capital irá aumentar em até 35 por cento até ao final de 2015, acima dos 17 por cento no final do primeiro trimestre.

A trobras subiu 36 centavos, ou 1,6 por cento, para 23,33 reais a partir das 10:12 em São Paulo e caiu 14 por cento este ano, em comparação com uma queda de 14 por cento para o Índice Bovespa.

A empresa está baseando suas necessidades de financiamento estimados em um preço médio do petróleo Brent de pelo menos US $ 80 o barril para 2012 a 2015. A Petrobras espera que os preços à média 110 dólares por barril este ano, segundo o comunicado. A Standard & Poors Ratings afirmou classificação de crédito da empresa BBB-corporativa e reviu as perspectivas da empresa para "positivo" em 23 de maio.

A empresa aumentou os gastos de exploração e produção para 57 por cento do total, incluindo  $ 12,4 bilhões para desenvolver cinco bilhões de barris de reservas que adquiriu do governo no ano passado. A empresa diminuiu os gastos com as refinarias, usinas de energia e projetos petroquímicos para ajudar a conter os custos.

" Plano Agilizado"

"A administração tem construído um plano de racionalização que deve servir de base para retornos mais altos sobre o investimento", o analista do Bank of America Frank McGann , escreveu em nota a clientes. "Esses movimentos sugerem uma mudança fundamental na forma como os gastos estão sendo alocados e deve ser visto como um grande positivo."

Aproximadamente 95 por cento do total dos fundos serão usados ​​para desenvolver operações no Brasil. A companhia cortou o orçamento deste ano para 84,7 bilhões de reais de 93 bilhões de reais. A Petrobras triplicou os investimentos anuais nos últimos cinco anos, uma vez que incide sobre as descobertas em águas profundas e produção de gasolina em expansão.

A Petrobras pretende aumentar a produção para 4 milhões de barris de petróleo e seus equivalentes por dia até 2015 e para 6,4 milhões de barris por dia até 2020. A produção em junho foi de 2.640.000 barris por dia.

"A complexidade desses projetos e atrasos  normais nos projetos fará a consecução dessas metas difíceis", escreveu McGann. "Ele realçou o extraordinário potencial da base de recursos da Petrobras."


http://www.bloomberg.com/news/2011-07-25/petrobras-to-raise-as-much-as-91-billion-in-debt-for-spending.html

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