Ecopetrol da Colômbia procura levantar $ 1,4 bilhão
A empresa está oferecendo 676 milhões de ações, representando cerca de cento de 1.67 de participação, com o preço a ser fixado em 3.700 pesos por ação, um desconto de 5 pesos sobre o preço de sexta-feira de fechamento, a empresa disse em 22 de julho no site do regulador dos títulos da Colômbia. A oferta vai começar a 27 julho até 17 agosto.
A Ecopetrol está tentando explorar a demanda de investidores por ativos da Colômbia depois de o país no início deste ano ganhar uma classificação de grau de investimento da Standard & Poors e da Moodys Investors Service. A oferta vai ajudar a pagar por um programa de gastos de$ 80 bilhões para aumentar a produção para cerca de 1,3 milhões de barris por dia nesta década, e ser a maior venda da Colômbia desde a abertura da Ecopetrol ao público de cerca de US $ 2,7 bilhões em 2007.
"Não vai ser difícil colocar essas ações", Ricardo Bernal, analista chefe da corretora Serfinco SA, disse em uma entrevista por telefone. "A Ecopetrol tem vindo a aumentar suas reservas, pelo que a venda pode ir em direção a planos como aquisições."
A oferta também será a maior de uma companhia de petróleo na América Latina desde que a Petróleo Brasileiro SA vendeu US $ 70 bilhões de ações em setembro, na venda maiordo mundo , de acordo com dados compilados pela Bloomberg com base na taxa de câmbio 22 de julho.
Aquisição da BP
A compra pela Ecopetrol de ativos da BP Plc na Colômbia no início deste ano, ajudaram a ganhar 22 por cento no último trimestre. Lucros no período mais que dobraram para 3,75 trilhões de pesos (2,13 bilhões dólares), a partir de 1.770.000 milhões de pesos ao ano anterior, com os preços do petróleo subindo 20 por cento em 12 meses, disse a empresa 21 de julho.
A Ecopetrol está explorando nas planícies e selvas da Colômbia, no Golfo do México e no Brasil s e Peru. No segundo trimestre, a produção cresceu para 727.200 barris por dia, de uma média 594.400 barris no ano anterior. A produção média da companhia em 2010 foi de 615.900 barris por dia, segundo a empresa. A produção em 2007, quando foi a última vez que vendeu ações, foi uma média de 399.000 barris por dia de cru e gás natural.
A Ecopetrol ficou inalterada em 3,705 pesos no fechamento do pregão em Bogotá em 22 de julho. As ações caíram 9,6 por cento este ano, enquanto o índice de referência da Colômbia, Colcap, caiu 8,7 por cento.
Investimento Internacional
Investimento internacional no desenvolvimento de campos de petróleo e gás natural na Colômbia pode subir para $ 8 bilhões este ano, Bernal Serfinco disse. A produção do país pode mais que dobrar até 2020 para 2 milhões de barris por dia, com a Ecopetrol e outras empresas perfurando mais poços, disse o CEO Javier Gutierrez em uma entrevista de Maio. Os bilionários Carlos Slim do México e Eike Batista do Brasil estão entre aqueles que buscam explorar os recursos naturais do país.
A Ecopetrol planeja produzir 1 milhão de barris por dia em 2015, em parte, de aquisições.
O cru para entrega em setembro subiu 74 centavos, ou 0,8 por cento, para 99,87 dólares o barril na New York Mercantile Exchange 22 de julho, o maior fechamento desde 9 de junho.
A Ecopetrol está aumentando as exportações para novos mercados para seu petróleo na Europa e Ásia, Juan David Pineros, analista de petróleo do Interbolsa SA, a maior corretora da Colômbia, disse que 21 de julho.
A empresa pode não enviar a maioria de seu petróleo para os EUA em 10 anos porque as vendas para a Ásia serão mais rentáveis, Gutierrez Ecopetrol disse que em maio. Em junho, a empresa, pela primeira vez carregou um navio cargueiro que ia para a China com 2 milhões de barris de petróleo, após uma expansão de um porto no norte da Colômbia.
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http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/07/24/bloomberg1376-LOQZ5X0UQVI901-185P37GTG6DPFMMM32ACN0GLDM.DTL
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